客戶檔案管理

客戶檔案

客戶檔案是公司對每個客戶的信息進行詳細記錄，可以反應企業客戶財務信息、經營信息、等明細

1、客戶檔案中可根據客戶重要性，對客戶管理分類進行區分

2、可根據客戶類型，選擇客戶為企業客戶、個人客戶、臨時等

3、可對客戶設置專屬分管業務員

4、根據客戶的企業大小，信譽程度，可有設置對應的信用額度

5、可對客戶進行單獨授權，設置對應可查看的人員